[경제] 두바이 증권거래소 (DFM)에서 기업 공개 IPO하는 회사의 공모주 청약 신청 방법!
GCC에서 가장 큰 증권 거래소인 사우디 증권거래소 타다울 (Tadawul)에 비하면 미미하지만 UAE에도 두 개의 증권 거래소가 있습니다.
바로 2000년 3월 개장한 두바이 증권 거래소 DFM (Dubai Financial Market)와 같은 해 11월 개장한 아부다비 증권 거래소 ADX (Abu Dhabi Securities Exchange) 가 주인공으로 두 시장 합쳐봐야 상장된 회사가 400개가 채 안될 정도로 활발한 거래가 이뤄지는 곳은 아니었습니다.
하지만, 두바이를 모라토리엄 직전으로 내몰았던 세계 경제위기 이후 가족회사 위주의 경영에서 벗어나 투명한 기업구조 구축과 시스템화를 통한 투자 유치의 중요성을 깨닫게 된 셰이크 막툼 빈 무함마드 알막툼 UAE 재무장관의 주도로 IPO를 통한 기업상장을 적극 장려하는 정책을 추진하게 되면서 취임 후인 2022년부터 UAE 내 주요 우량 기업들이 하나둘씩 아부다비와 두바이 증권 거래소에 기업 공개를 통해 상장되고 있는 중입니다. 톨게이트 사업만 하다 두바이 증권거래소 상장 후 두바이몰 주차장 관리 등 수익원 다각화에 나선 살릭 얘길 하면서 종종 언급했듯이요.
2년 전 그런 소식을 접하고는 별생각 없이 두 증권 거래소의 앱을 다운받아 등록만 해놓고 써먹지 않다가 5월초 두바이 정부 소유의 지주회사 두바이 홀딩의 자회사 중 하나인 두바이 레지덴셜 리츠(Dubai Residential REIT)가 두바이 증권 거래소의 올해 첫 IPO를 진행한다기에 경험삼아 공모주 청약에 한번 참가해 봤습니다. 두바이 레지덴설 리츠는 걸프협력회의 (GCC) 지역 최초의 순수 주거 임대에 집중된 리츠로, 상장 당시 35,700개의 주거 유닛을 관리하며 GCC 최대 규모의 리츠로 자리매김하고 있는 회사이고, 두바이의 부동산 사업은 잘 굴러가고 있으니 말이죠.
두바이 증권 거래소나 중개 은행에 자세한 안내를 찾아볼 수 있으며,
상세정보를 클릭하면, 회사 소개가 나오고...
IPO 공모주 청약 규모 및 일정 등의 정보와 함께, 다양한 기업 정보를 확인해 볼 수 있습니다. 발표 당시에만 해도 두바이 리츠는 총 지분의 12.5%를 시장에 내놓을 것이라고 발표했었습니다.
두바이 증권거래소 특성상 미장이나 국장 같은 다이나믹한 투자수익 창출 및 손실은 기대되지 않지만, 은행 이자보단 낫지 않을까 싶어 약간의 여윳돈으로 경험삼아 방치해 두었던 앱도 활용할 겸 소소하게 참여해보기로 했습니다.
NIN과 증권 계좌 생성
우선, 아부다비나 두바이 증권 거래소를 이용하기 위해서는 두 가지가 필요합니다.
증권 거래소에 등록된 투자자 번호 NIN (National Investor Number), 그리고
증권 거래소에 정식으로 등록된 거래 중개회사 (브로커)을 통한 거래 계좌 개설.
NIN은 각 증권 거래소 앱을 통해 등록하는 과정에서 자동으로 생성되는데, 아부다비 증권 거래소의 NIN은 자신의 에미레이츠 아이디 (EID) 번호를 그대로 사용하고, 두바이 증권 거래소의 NIN은 등록인의 국가코드와 에미레이츠 아이디 번호 중 UAE 국가코드 784와 출생년도 뒤에 나오는 일곱자리 (784-19XX1234567-X)를 번호로 사용하는 것 같았습니다. 한국인이어서 그런가 제 번호는 KRA1234567.
증권 계좌는 증권 거래소 등록 시에 거래소에서 생성되는 계좌를 사용할 수도 있고, 거래 중개회사로부터 거래 계좌를 개설할 수 있습니다. 그럼 공모주 청약에 참가해봅니다.
두바이 공모주 청약 신청 채널
공모주 청약 채널은 두 가지 방법 중 하나를 택할 수 있습니다. 두바이 증권 거래소나 자회사 iVestor를 통해 직접 신청하거나, 증권사가 아닌 중개 은행을 통해 신청하면 됩니다. 은행의 경우 계좌 서비스 중 IPO라는 서비스 메뉴가 따로 있으니 어렵지는 않습니다. 거기서 요구하는 정보를 입력하고 (이게 좀 귀찮....) 진행하면 됩니다.
청약 신청 및 증거금 납부 (5월 13일~5월 20일)
최소 5,000디르함의 청약 증거금을 납부하면 신청할 수 있는데, 두바이 증권 거래소 직영 채널을 통해 신청할 경우 청약 증거금 업그레이드 옵션을 이용할 수 있습니다. 배정 확률을 높이기 위해 납부하는 금액을 실제 납부금액 대비 *1, *2, *3, *4 등 n배수로 신청하는 방법이며, 신청한 증거금 업그레이드 신청 승인 여부는 청약 신청 마감 후에 알려줍니다..
그래서 두 가지 채널을 다 활용해 신청해 보았습니다.
1) 직영 채널을 통한 5,000디르함 납부+4배수 업그레이드 옵션 신청: 총 25,000디르함 (5,000디르함+20,000디르함)
2) 주관 은행을 통한 10,000디르함 납부
증거금 납부 과정에서 거래 계좌를 같이 등록해야만 합니다. 위에서도 언급했듯 거래 계좌는 은행 계좌와는 별개의 계좌입니다.
청약 신청 마감 및 최종 공모가 공개 (5월 20일)
IPO 일정을 공개할 때만 해도 주당 1.07~1,.10디르함의 희망가격을 책정했던 두바이 리츠는 투자자들의 뜨거운 관심 (테스트해본다고 나 같은 사람도 참가했으니...^^) 속에 26배나 많은 신청이 밀렸다며 당초 시장에 풀려던 지분을 12.5%에서 15%로 늘리고 공모가를 최고 희망가격인 주당 1.10디르함 (약 412원)에 책정되었다고 공고합니다.
청약 증거금 업그레이드 신청 결과 안내 (5월 21일)
등록된 메일을 통해 청약 증거금 납부 과정에서 신청했던 업그레이드 신청 결과가 통보됩니다.
배정 결과 통지 및 정산 후 미사용 증거금 반환 (5월 26일)
예정된 일정에 맞춰 배정 결과를 알려주고, 배정을 받지 못해 사용되지 못한 잔액은 고스란히 신청금을 납부한 계좌로 자동 반환됩니다. 만약, 신청자가 적었다면 공모가를 감안했을 때 30,000주 이상을 배정받을 수도 있었겠지만 워낙 신청자가 많았기에 저에게는 두 채널 합쳐 총 2,462주가 배정되었습니다.
DFM 직영채널에서 제공하는 증거금 업그레이드분을 활용해 배정을 받게 될 경우 기본 수수료 150디르함에 배정받은 주식당 0.15디르함을 곱하는 방식으로 업그레이드 수수료를 지불해야 하는데, 실제로 배정받은 주식이 많지 않았기에 추가 지불 없이 최종 정산 후 잔액 (실제 납부액 15,000 디르함 중 12,080.91 디르함)은 납부했던 계좌로 당일에 자동 환불되더군요.
내역을 요약하면 아래와 같습니다.
| DFM | 주관 은행 | ||
| 청약 증거금 (AED) |
실제 입금액 (1) | 5,000.00 디르함 | 10,000.00 디르함 |
| 업그레이드 (기본 입금액*4 신청) | 20,000.00 디르함 | 해당 없음 | |
| 합계 | 25,000.00 디르함 | 10,000.00 디르함 | |
| 거래 계좌 | 거래 중개인 계좌 | DFM 직영 계좌 | |
| 배당 (주) |
기본 | 70주 | 2,110주 |
| 업그레이드 (*4 적용) | 282주 | - | |
| 합계 | 352주 | 2,110주 | |
| 최종 공모가 | 1.10 디르함 | ||
| 최종 정산 (AED) |
기본 | 77.00 디르함 | 2,321.00 디르함 |
| 업그레이드 | 310.20 디르함 | - | |
| 업그레이드 수수료* | 210.89 디르함 | - | |
| 합계 (2) | 598.09 디르함 | 2,321.00 디르함 | |
| 미배당 환불액 (1)-(2) (AED) | 4,401.91 디르함 | 7,679.00 디르함 | |
* 업그레이드 수수료 = (기본 수수료 AED150+ (배당주*AED0.15))+5% VAT
증권 거래소에 주식 상장 및 거래 개시 (5월 28일)
예정대로 두바이 레지덴셜 리츠 (Dubai Residential REIT, 종목 코드: DUBAIRESI)가 두바이 금융시장 (DFM)에 성공적으로 상장되었음을 알리며 개인적으로 처음 참여해 본 IPO가 마무리되었습니다.
상장 개요 및 주요 수치:
- 공모가: AED 1.10
- 상장일 시초가: AED 1.21
- 상장일 최고가: AED 1.31
- 상장일 종가: AED 1.25
- 상장일 상승률: 약 13.64%
- 시가총액: AED 14.3억 (약 USD 3.9억)
- 예상 배당 수익률 (2025년 기준): 7.7%
- 배당 정책: 연 2회 (4월, 9월)